פרק 10: תכנון אסטרטגי נכון של השקעות ארוכות טווח - עם ויטלי פלוטינסקי

Listen to this episode from ציפור פיננסית on Spotify. הפרק הוקלט טרם מלחמת חרבות ברזל!ב-2013, ויטלי פלוטינסקי, בעלים ומנכ"ל משותף של חברת התכנון הפיננסי SFP, היה במסלול הבטוח לקריירה בעולומות הטכנולוגיה. הוא התקבל בדיוק לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול בטכניון, והכל כבר היה מוכן שימצא את עצמו בעולמות ניתוח הנתונים.אבל 3 שנים לאחר מכן, הכל השתנה. לאחר שאחיו המליץ לו לבחון את התחום הפיננסי, ויטלי ערך שיחה עם אחד המנכ"לים של קבוצות הפיננסים הגדולות בישראל, שהפכה את כל התמונה. הוא חקר את התחום והחליט לקחת את ההימור ולהיכנס לעולם חדש ולא מוכר והתקבל לעבודה כמתכנן פיננסי באותה חברה. הוא התחיל מאפס כמתכנן פיננסי זוטר, אבל די מהר היה ברור שיש בו משהו מיוחד, כשהוא שובר את כל השיאים בגיוס לקוחות. תוך פחות מ-4 שנים, הוא הפך לשותף וסמנכ"ל השיווק של הקבוצה ולמרצה מבוקש בתחום, שמצליח למלא אולמות גדולים מאוד בצפון הארץ עם אנשים שצמאים לידע הפיננסי שיש לו להעניק. ויטלי הוא גם מתכנן פיננסי בעל הסמכה בינלאומית CFP.ב-2021, הוא הקים עם ספיר קדוש, את SFP, המנהלת תיקי נכסים בהיקף של כמה מיליארדי שקלים ומעסיקה כיום כ-20 מתכננים פיננסים, סוכני ביטוח, מתכנני פרישה, ונחשבת לסוכנות הפיננסית הצומחת ביותר בישראל. המטרה העיקרית של החברה היא לסייע ללקוחותיה להגדיל את ההון שלהם, באמצעות אסטרטגיה מותאמת אישית לטווח ארוך עם מתן מענה לאירועים שהשפיעו על התחום הכלכלי והפיננסי. ויטלי הגיע לחלוק איתנו את ניסיונו ואת עצות הזהב שלו לחוסכים ומשקיעים:איך בוחרים קרן השתלמות?האם תמיד מומלץ להשקיע את כל הכסף שלנו במדד S&P 500?האם לפתוח עוסק פטור כדי לפתוח עוד קרן השתלמות?איך ניתן לשלם פחות מיסים דרך תכנון פיננסי נכון?כמה כסף להשקיע באפיקים האלטרנטיביים?מה היתרונות של השקעות אלטרנטיביות לעומת שוק ההון?*אין לראות באמור בפרק המלצה להשקעה או תחליף לייעוץ*בואו להשקיע חכם בנדל״ן בארה״ב עם תמיר שרון, קבלו סדנה דיגיטלית קצרה במתנה:https://did.li/YFLCNהפודקאסט מופק על ידי חברת קריאייטיביטי פי אר בע"מ, בבעלות שהם לוי, מומחה ⁠⁠⁠⁠⁠הפקת פודקאסטים⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠יחסי ציבור הייטק⁠⁠⁠⁠⁠, ויחסי ציבור בעולמות הפיננסים וההשקעות.